En un entorno digital cada vez más competitivo, integrar herramientas clave es esencial para garantizar eficiencia y control. Conectar Trackline, la solución de Code Contract para la automatización documental, con Salesforce, el CRM líder en gestión de clientes, permite unificar datos, documentos y procesos bajo un flujo automatizado y seguro.
Ecosistema unificado: datos, documentos y procesos conectados
Trackline automatiza la recogida, validación y archivo de documentación en toda la organización. Su inteligencia artificial identifica documentos, verifica su contenido y los asocia a los procesos adecuados, reduciendo errores y eliminando tareas repetitivas.
Toda la información se respalda mediante tecnología blockchain, garantizando trazabilidad, validez legal y transparencia total.
Por su parte, Salesforce centraliza la relación con clientes, oportunidades y operaciones. La conexión con Trackline multiplica su valor, ya que permite acceder directamente a contratos, certificados, licencias o auditorías sin salir del entorno del CRM.
El resultado es una sincronización total entre la gestión comercial y documental.
Cómo se integran Trackline y Salesforce (sin necesidad de código)
La integración entre ambas plataformas se realiza a través de API REST segura, utilizando autenticación mediante Token JWT o API Key.
Este sistema permite que Salesforce consulte y reciba información directamente desde Trackline, sin necesidad de desarrollo complejo ni intervención manual.
Pasos generales:
- Autenticación: Salesforce obtiene acceso a Trackline mediante token o API Key segura.
- Sincronización de procesos: se conectan los identificadores de documentos o procesos (por ejemplo, número de contrato o expediente).
- Automatización: cada vez que se completa un proceso en Trackline, los cambios se reflejan automáticamente en Salesforce.
- Alertas inteligentes: se pueden configurar notificaciones automáticas ante vencimientos, aprobaciones o cambios de estado.
El resultado es una conexión transparente entre ambas plataformas, con información actualizada en tiempo real y sin duplicidad de datos.
Beneficios de integrar Trackline con Salesforce
1. Trazabilidad total y centralización
Todos los documentos y registros quedan asociados al cliente correspondiente dentro de Salesforce. Trackline agrupa los expedientes y Salesforce los contextualiza con las relaciones comerciales.
2. Reducción de tareas manuales
La integración elimina procesos repetitivos como subir documentos o comprobar versiones. Todo ocurre de forma automática, reduciendo tiempos hasta en un 80 % y minimizando errores humanos.
3. Cumplimiento normativo y seguridad
Trackline certifica cada documento con blockchain, lo que aporta validez legal y auditabilidad. Los responsables de calidad o compliance pueden acceder desde Salesforce a evidencias verificadas.
4. Colaboración interdepartamental
Los equipos de ventas, calidad, logística y legal trabajan sobre la misma información actualizada. No hay pérdida de datos ni documentos duplicados. Cada área accede solo a la información que le corresponde.
5. Análisis y toma de decisiones
La integración combina datos de clientes y procesos documentales, permitiendo detectar retrasos, anticipar vencimientos y medir eficiencia operativa en tiempo real.
6. Escalabilidad y seguridad cloud
Trackline y Salesforce son soluciones 100 % cloud que cumplen con GDPR y ISO 27001. La integración es escalable para empresas multinacionales o con múltiples divisiones.
La unión de Trackline y Salesforce representa un paso decisivo hacia la automatización total.
Mientras Salesforce gestiona las relaciones comerciales, Trackline garantiza que cada documento esté completo, verificado y respaldado legalmente.
Juntas, ofrecen una gestión integral de clientes, procesos y documentación, mejorando la productividad y asegurando el cumplimiento normativo.
