Pedir documentos
Solicita documentos y datos a cada contacto, define fechas de entrega y programa recordatorios según las reglas del proceso.
Solicitar documentos y datos
Solicita documentos y datos a cada contacto, define fechas de entrega y programa recordatorios según las reglas del proceso.
- 1
Definir la solicitud
Indica qué documento o dato hace falta, a quién se solicita y para cuándo.
- 2
Enviar con contexto
Incluye la referencia del expediente y las instrucciones para responder por enlace o correo.
- 3
Recordar lo pendiente
Aplica los intervalos y horarios configurados y detén el seguimiento cuando se resuelve la solicitud.
Renovación de una póliza
La solicitud identifica el certificado pendiente y la fecha límite. Si no llega, se recuerda según las reglas y se escala al responsable.
Otras tareas de Trackline
Coordinar fases y responsables
Organiza las fases, los responsables y los plazos de cada proceso, con seguimiento de pendientes y excepciones.
Explorar →Recibir respuestas en el expediente correcto
Recibe archivos y respuestas, también como adjuntos al correo de la solicitud, y los incorpora al expediente correspondiente.
Explorar →Leer y contrastar los datos con IA
Extrae los datos del documento y contrástalos con reglas, otras evidencias y fuentes configuradas; revisa las discrepancias.
Explorar →Entregar el resultado de cada proceso
Entrega los documentos y datos revisados a la persona, carpeta o sistema de destino, con seguimiento del resultado.
Explorar →Conectar origen y destino de la información
Intercambia documentos y datos con las aplicaciones existentes mediante API, webhooks e integraciones configuradas.
Explorar →Anticipar vencimientos y renovaciones
Controla la vigencia de certificados y autorizaciones, anticipa sus renovaciones y señala los documentos vencidos.
Explorar →Organizar una operación en un expediente
Reúne documentos, datos, solicitudes y decisiones de cada operación en un expediente con estado e historial de actividad.
Explorar →Extraer y compartir información operativa
Extrae informes a partir de la información de los expedientes para compartir estados, pendientes, resultados y evidencias.
Explorar →