Informes
Extrae informes a partir de la información de los expedientes para compartir estados, pendientes, resultados y evidencias.
Extraer y compartir información operativa
Extrae informes a partir de la información de los expedientes para compartir estados, pendientes, resultados y evidencias.
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Acotar la información
Selecciona el periodo, los expedientes y los estados que necesita el destinatario.
- 2
Preparar el informe
Reúne resultados, pendientes y evidencias a partir de la información registrada.
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Compartir con contexto
Entrega el informe indicando alcance y fecha de corte para interpretar correctamente los datos.
Revisión semanal de pendientes
El equipo obtiene un informe de expedientes abiertos, documentos pendientes y excepciones para compartirlo con sus responsables.
Otras tareas de Trackline
Coordinar fases y responsables
Organiza las fases, los responsables y los plazos de cada proceso, con seguimiento de pendientes y excepciones.
Explorar →Solicitar documentos y datos
Solicita documentos y datos a cada contacto, define fechas de entrega y programa recordatorios según las reglas del proceso.
Explorar →Recibir respuestas en el expediente correcto
Recibe archivos y respuestas, también como adjuntos al correo de la solicitud, y los incorpora al expediente correspondiente.
Explorar →Leer y contrastar los datos con IA
Extrae los datos del documento y contrástalos con reglas, otras evidencias y fuentes configuradas; revisa las discrepancias.
Explorar →Entregar el resultado de cada proceso
Entrega los documentos y datos revisados a la persona, carpeta o sistema de destino, con seguimiento del resultado.
Explorar →Conectar origen y destino de la información
Intercambia documentos y datos con las aplicaciones existentes mediante API, webhooks e integraciones configuradas.
Explorar →Anticipar vencimientos y renovaciones
Controla la vigencia de certificados y autorizaciones, anticipa sus renovaciones y señala los documentos vencidos.
Explorar →Organizar una operación en un expediente
Reúne documentos, datos, solicitudes y decisiones de cada operación en un expediente con estado e historial de actividad.
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