Entregar información
Entrega los documentos y datos revisados a la persona, carpeta o sistema de destino, con seguimiento del resultado.
Entregar el resultado de cada proceso
Entrega los documentos y datos revisados a la persona, carpeta o sistema de destino, con seguimiento del resultado.
- 1
Definir el entregable
Selecciona documentos, datos y versión que deben llegar al destinatario.
- 2
Comprobar la preparación
Confirma los requisitos de entrega y resuelve pendientes antes de enviar.
- 3
Registrar la entrega
Conserva el resultado y señala fallos de recepción o de integración para su revisión.
Dossier para un cliente
Al completar el expediente, se prepara el conjunto de documentos aceptados y se entrega al destino definido con referencia a la operación.
Otras tareas de Trackline
Coordinar fases y responsables
Organiza las fases, los responsables y los plazos de cada proceso, con seguimiento de pendientes y excepciones.
Explorar →Solicitar documentos y datos
Solicita documentos y datos a cada contacto, define fechas de entrega y programa recordatorios según las reglas del proceso.
Explorar →Recibir respuestas en el expediente correcto
Recibe archivos y respuestas, también como adjuntos al correo de la solicitud, y los incorpora al expediente correspondiente.
Explorar →Leer y contrastar los datos con IA
Extrae los datos del documento y contrástalos con reglas, otras evidencias y fuentes configuradas; revisa las discrepancias.
Explorar →Conectar origen y destino de la información
Intercambia documentos y datos con las aplicaciones existentes mediante API, webhooks e integraciones configuradas.
Explorar →Anticipar vencimientos y renovaciones
Controla la vigencia de certificados y autorizaciones, anticipa sus renovaciones y señala los documentos vencidos.
Explorar →Organizar una operación en un expediente
Reúne documentos, datos, solicitudes y decisiones de cada operación en un expediente con estado e historial de actividad.
Explorar →Extraer y compartir información operativa
Extrae informes a partir de la información de los expedientes para compartir estados, pendientes, resultados y evidencias.
Explorar →